Ο όμιλος TCL σχεδιάζει να εκδώσει χρεόγραφα ύψους 2 δισ. RMB, εκ των οποίων τα 800 εκατ. RMB θα χρησιμοποιηθούν για την εξόφληση των χρεών
Στις 4 Ιουνίου, η TCL Group εξέδωσε ανακοίνωση ότι θα εκδώσει ομόλογα ύψους 2 δισ. Γιουάν σε ειδικούς επενδυτές. Η βασική κλίμακα έκδοσης θα είναι 1 δισεκατομμύριο γιουάν, και η υπερβολική κατανομή δεν θα υπερβαίνει το 1 δισεκατομμύριο γιουάν (συμπεριλαμβανομένου ενός δισεκατομμυρίου γιουάν). Ο εκδότης και ο κύριος υπόχρεος θα αποφασίσουν εάν θα ασκήσουν την επιλογή υπεραπολλαγής βάσει συνδρομών εκτός σύνδεσης και το υπόλοιπο μέρος θα εκδοθεί εντός 24 μηνών από την ημερομηνία έγκρισης από την Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Κινητών Αξιών της Κίνας.
Όσον αφορά τη χρήση των κεφαλαίων, TCL Group δήλωσε ότι σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα 800 εκατομμύρια γιουάν αυτού του θέματος για την άντληση κεφαλαίων για την αποπληρωμή χρεών, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής Guangfa Bank συνολικά 100 εκατομμύρια γιουάν, Κίνα Export-Import Bank 600 εκατομμύρια γιουάν, της Κίνας 100 εκατομμύρια γιουάν, και συνολικά 800 εκατομμύρια γιουάν γιουάν. Τα υπόλοιπα κεφάλαια θα χρησιμοποιηθούν για τη συμπλήρωση της ρευστότητας για την κάλυψη των ημερήσιων αναγκών παραγωγής και λειτουργίας, τη βελτιστοποίηση της κεφαλαιακής δομής και τη μείωση των λειτουργικών κινδύνων.
Το ειδικό πεδίο του χρέους παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα:
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, στις 7 Ιουλίου 2017, ο Όμιλος TCL εγκρίθηκε από την Επιτροπή Ρύθμισης της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, την Επιτροπή Ρυθμιστικών Αρχών των Αγορών Κινητών Αξιών [2017] Αρ. 276, και εκδόθηκαν δημόσια εταιρικά ομόλογα ονομαστικής αξίας 8 δισεκατομμυρίων γιουάν δισεκατομμύρια γιουάν) σε ειδικούς επενδυτές. Τα ομόλογα του εκδότη εκδίδονται σε δόσεις, στις οποίες εκδίδονται τα τρέχοντα ομόλογα για την τρίτη έκδοση των ομολόγων. Τα ομόλογα εκδίδονται από την TCL Corporation για δημόσια προσφορά εταιρικών ομολόγων (Q1) σε ειδικούς επενδυτές το 2018. Το ομόλογο είναι συντομογραφία 18TCL01 και ο κωδικός του ομόλογου είναι 112717.
Η ανακοίνωση ανέφερε επίσης ότι το εν λόγω ομόλογο είναι πενταετές ομολογιακό δάνειο και ότι στο τέλος του τρίτου έτους ο συνημμένος εκδότης προσάρμοσε την επιλογή του επιτοκίου του κουπονιού και την επιλογή του επενδυτή να πωλήσει πίσω.
